主要发现
报告中的五项数据。
在2026年1月接受调查的高净值人士中，68%表示希望持有更多私募股权。
2025年1月，私募股权约占富裕个人投资组合的2.4%：占其另类投资的16%，而另类投资占投资组合的15%。
2026年1月，另类投资占高净值人士投资组合的12%，而股票占25%，现金占24%。
在21至45岁的富裕美国人中，88%表示未来几年可能增加另类投资配置，而在婴儿潮一代和沉默一代中这一比例为15%。
美国金融顾问为客户配置的私募市场资产预计将从2025年的1.9万亿美元增至2029年的3.7万亿美元。
来源
- 1. Capgemini Research Institute, June 2026: World Wealth Report 2026.
- 2. Capgemini Research Institute, June 2025: World Wealth Report 2025.
- 3. Bank of America, June 17, 2026: Private Bank Study of Wealthy Americans.
- 4. Cerulli Associates, September 30, 2025: private markets retail assets projected through 2029.
财富配置所在
另类投资占比较低。高净值人士的平均配置，2026年1月。
| 资产类别 | 占投资组合比例，2026年1月 |
|---|---|
| 股票 | 25% |
| 现金及现金等价物 | 24% |
| 固定收益 | 20% |
| 房地产 | 19% |
| 另类投资 | 12% |
Capgemini World Wealth Report 2026：6,510名高净值人士，2026年1月。另类投资包括私募股权、对冲基金、大宗商品、货币、结构化产品和数字资产；房地产不含主要住所。
示意性图形；数据注明来源。
报告内容
各章节。先是研究，然后是CrossWork。
研究章节
数据
富裕人士的投资组合持有什么、较年轻的投资者想要什么，以及模型投资组合如何运用另类投资。
准入渠道
富裕个人如何进入私募市场，以及顾问持有的私募市场资产的增长。
市场
基金份额和上市前股份市场，以及仍未上市的领先AI公司。
CrossWork章节
CrossWork记录：Midas I及共同投资SPV，基金年份2021至2025年，扣除费用后
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Cerebras：2023年入股，2026年IPO
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数据室所展示的内容
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问题
常见问题。依据报告作答。
高净值投资者持有多少私募股权？
2025年1月，私募股权约占富裕个人投资组合的2.4%：占其另类投资的16%，而另类投资占投资组合的15%。
富裕投资者是否希望持有更多私募股权？
在2026年1月接受调查的高净值人士中，68%表示希望持有更多私募股权。
较年轻的富裕投资者是否希望持有更多另类投资？
在21至45岁的富裕美国人中，88%表示未来几年可能增加另类投资配置，而在婴儿潮一代和沉默一代中这一比例为15%。
来源
更多研究
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