التقرير السنوي · إصدار 2026
تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى مديري الثروات 2026
كيف يُدمج مديرو الثروات الأسواق الخاصة في محافظ العملاء، وبأي سرعة تنمو الأسواق الخاصة عبر قناة المستشارين، وما يطلبه العملاء الأثرياء.
مجانًا. يُفتح التقرير الكامل فور التسجيل.
مجانًا. يُفتح التقرير الكامل فور التسجيل.
أبرز النتائج
خمسة أرقام من التقرير.
يقول قرابة 47% من الأفراد ذوي الثروات العالية إنهم سيجمعون مزيدًا من ثرواتهم لدى الشركات التي لديها استثمارات بديلة حصرية أو أعلى جودة.
يقول 88% من الأفراد ذوي الثروات العالية إنهم يتعاملون مع أكثر من شركة واحدة لإدارة الثروات للحصول على وصول أفضل إلى الاستثمارات البديلة.
يُتوقع أن تنمو أصول الأسواق الخاصة التي يخصّصها المستشارون الماليون في الولايات المتحدة لعملائهم من 1.9 تريليون دولار في 2025 إلى 3.7 تريليون دولار حتى 2029.
يتوقع مديرو الاستثمارات البديلة أن تنمو قنوات المستثمرين الأفراد من 13% من أصولهم في 2024 إلى 23% خلال ثلاث سنوات.
يضع 1 من كل 3 مستشارين في شركات الوساطة الكبرى 10% أو أكثر من أصول العملاء في الاستثمارات البديلة الأقل سيولة، مقابل 11.1% من جميع المستشارين في الولايات المتحدة.
المصادر
- 2. Capgemini Research Institute, June 2026: World Wealth Report 2026.
- 1. Cerulli Associates, September 30, 2025: private markets retail assets projected through 2029.
- 3. Financial Advisor, July 15, 2024: Cerulli on retail channels and alternatives managers.
- 4. Cerulli Associates: U.S. Private Markets 2026.
النمو
في طريقها إلى قرابة الضعف. أصول العملاء في قناة المستشارين في الولايات المتحدة، أحدث البيانات والتوقعات.
| أصول العملاء | أحدث البيانات | التوقعات |
|---|---|---|
| استراتيجيات الأسواق الخاصة | 1.9 تريليون دولار (2025) | 3.7 تريليون دولار (2029) |
| جميع الاستثمارات البديلة الأقل سيولة | 2.2 تريليون دولار (2026) | نحو 4 تريليونات دولار (خلال خمس سنوات) |
Cerulli Associates: أصول العملاء التي يحتفظ بها المستشارون الماليون في الولايات المتحدة في منتجات لا تتمتع بسيولة كاملة. استراتيجيات الأسواق الخاصة: 2025، مع توقعات حتى 2029 (سبتمبر 2025). جميع الاستثمارات البديلة الأقل سيولة: 2026، مع توقعات لخمس سنوات لاحقة (يوليو 2026، عبر WealthManagement.com).
أشكال هندسية توضيحية، وأرقام مستقاة من مصادرها.
محتويات التقرير
الفصول. الأبحاث أولًا، ثم CrossWork.
فصول الأبحاث
الرؤى الرسمية للشركات
كيف تُدمج شركات إدارة الثروات الرائدة الاستثمارات البديلة في محافظها النموذجية للعملاء.
نمو الأسواق الخاصة عبر قناة المستشارين
أصول العملاء في المنتجات الأقل سيولة، اليوم ووفق التوقعات.
الثروات بوصفها الوعاء الكبير التالي لرأس المال الخاص
حصة المستثمرين الأفراد من الاستثمارات البديلة، وتوقعات المديرين.
ما يريده العملاء الأثرياء
استطلاعات شملت 6,510 من الأفراد ذوي الثروات العالية و1,431 من الأمريكيين الأثرياء.
السوق
سوق الحصص القائمة في الصناديق، ورأس المال دائم التجدد، والوصول قبل الطرح العام الأولي، وموضوع الذكاء الاصطناعي.
فصول CrossWork
سجل CrossWork: Midas I وكيانات SPV للاستثمار المشترك، سنوات الإصدار 2021–25، صافيًا من الرسوم
متاح للقرّاء المسجَّلين.
يُتاح عند التسجيل
Cerebras: الدخول في 2023، والطرح العام الأولي في 2026
متاح للقرّاء المسجَّلين.
يُتاح عند التسجيل
ما تُظهره غرفة البيانات
متاح للقرّاء المسجَّلين.
يُتاح عند التسجيل
المصادر
هل تفضّلون التحدث؟ حجز مكالمةطلب غرفة البيانات
أسئلة
أسئلة شائعة. وإجاباتها من التقرير.
هل يختار العملاء الأثرياء شركات إدارة الثروات بناءً على الوصول إلى الاستثمارات البديلة؟
يقول قرابة 47% من الأفراد ذوي الثروات العالية إنهم سيجمعون مزيدًا من ثرواتهم لدى الشركات التي لديها استثمارات بديلة حصرية أو أعلى جودة، ويقول 88% إنهم يتعاملون مع أكثر من شركة واحدة لإدارة الثروات للحصول على وصول أفضل إلى الاستثمارات البديلة.
ما سرعة نمو الأسواق الخاصة عبر قناة المستشارين؟
يُتوقع أن تنمو أصول الأسواق الخاصة التي يخصّصها المستشارون الماليون في الولايات المتحدة لعملائهم من 1.9 تريليون دولار في 2025 إلى 3.7 تريليون دولار حتى 2029.
ما حصة أصول مديري الاستثمارات البديلة التي تأتي من قنوات المستثمرين الأفراد؟
يتوقع مديرو الاستثمارات البديلة أن تنمو قنوات المستثمرين الأفراد من 13% من أصولهم في 2024 إلى 23% خلال ثلاث سنوات.
المصادر
مزيد من الأبحاث
تقارير 2026 الأخرى.
أوقاف الجامعات
تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى أوقاف الجامعات 2026
مخصصات الأوقاف للملكية الخاصة ورأس المال الجريء لدى 40 جامعة، ونتائج السنة المالية 2026 المُعلَنة حتى الآن.
صناديق تقاعد الولايات
تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى صناديق تقاعد الولايات 2026
الملكية الخاصة لدى 32 صندوقًا للتقاعد في الولايات والمحليات، مع المقارنة بين الماضي والحاضر لدى 25 منها.
أنظمة تقاعد المعلمين
تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى أنظمة تقاعد المعلمين 2026
الملكية الخاصة لدى 18 نظامًا لتقاعد المعلمين، مع لمحات عن CalSTRS وميزوري و Ontario Teachers'.
صناديق الثروة السيادية
تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى صناديق الثروة السيادية 2026
الملكية الخاصة لدى أكبر الصناديق السيادية وصناديق الولايات الأمريكية الدائمة، ورأس المال السيادي في الذكاء الاصطناعي.
المكاتب العائلية
تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى المكاتب العائلية 2026
كيف تنتقل المكاتب العائلية من الصناديق إلى الصفقات المباشرة وصفقات ما قبل الطرح العام الأولي، استطلاعًا تلو الآخر.
المستثمرون ذوو الثروات العالية
تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى المستثمرين ذوي الثروات العالية 2026
ما يحتفظ به الأفراد الأثرياء من الملكية الخاصة، وما يرغبون فيه، وكيف يصلون إلى الأسواق الخاصة.
مستشارو الاستثمار المسجَّلون
تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى شركات RIA 2026
كيف يعتزم مستشارو الاستثمار المسجَّلون استخدام الملكية الخاصة، استنادًا إلى استطلاعات شركات RIA والمستشارين.