الانتقال إلى المحتوى
    CrossWork
    طلب الوصول

    التقرير السنوي · إصدار 2026

    تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى شركات RIA 2026

    كيف يعتزم مستشارو الاستثمار المسجَّلون استخدام الملكية الخاصة لعملائهم، استنادًا إلى أحدث استطلاعات شركات RIA والمستشارين الماليين.

    غلاف تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى شركات RIA 2026
    الحصول على التقرير الكامل

    مجانًا. يُفتح التقرير الكامل فور التسجيل.

    المصادر
    1. 1. KKR, December 2025: 2025 RIA Private Markets Survey.
    2. 2. CAIS and Mercer, December 10, 2025: fourth annual adviser survey on alternatives.
    غلاف تقرير CrossWork عن الملكية الخاصة لدى شركات RIA 2026
    الحصول على التقرير الكامل

    مجانًا. يُفتح التقرير الكامل فور التسجيل.

    أبرز النتائج

    خمسة أرقام من التقرير.

    74%

    يعتزم 74% من أصل 108 عاملين في شركات RIA شملهم استطلاع 2025 زيادة مخصصاتهم للملكية الخاصة، ارتفاعًا من 45% قبل عام.

    KKR‏، 2025 RIA Private Markets Survey‏ (108 عاملين في شركات RIA‏، ديسمبر 2025).
    90%

    يوجّه 90% من قرابة 800 مستشار شملهم الاستطلاع في أواخر 2025 مخصصات إلى الاستثمارات البديلة، ويعتزم 88% زيادة مخصصاتهم خلال عامين.

    Mercer و CAIS‏، الاستطلاع السنوي الرابع للمستشارين (قرابة 800 مستشار، من سبتمبر إلى أكتوبر 2025).
    89%

    يوجّه 89% من قرابة 800 مستشار شملهم الاستطلاع في أواخر 2025 مخصصات إلى الملكية الخاصة، وهي فئة الأصول البديلة الأكثر استخدامًا.

    Mercer و CAIS‏، الاستطلاع السنوي الرابع للمستشارين، ديسمبر 2025.
    39%

    يعتزم 39% من 870 مستشارًا في 15 دولة زيادة مخصصاتهم للاستثمارات البديلة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، ارتفاعًا من 14% في 2025.

    iCapital‏، 2026 Global Advisor Survey‏ (870 مستشارًا، النصف الأول من 2026)؛ InvestmentNews‏.
    4 تريليونات دولار

    تُقدَّر حيازات المستشارين في الولايات المتحدة من المنتجات البديلة التي لا تتمتع بسيولة كاملة بمبلغ 2.2 تريليون دولار، ويُتوقع أن تبلغ نحو 4 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.

    Cerulli Associates عبر WealthManagement.com‏، يوليو 2026.
    المصادر
    1. 1. KKR, December 2025: 2025 RIA Private Markets Survey.
    2. 2. CAIS and Mercer, December 10, 2025: fourth annual adviser survey on alternatives.
    3. 3. Mercer, December 2025: The state of alternative investments in wealth management 2026.
    4. 4. iCapital, August 11, 2026: 2026 Global Advisor Survey.
    5. 5. InvestmentNews, August 12, 2026: advisers want more alternatives.
    6. 6. WealthManagement.com, July 30, 2026: Cerulli on wealth allocations to alternatives over five years.

    الخطط حسب فئة الأصول

    شركات RIA تخطط لمزيد من الأسواق الخاصة. نسبة مَن يعتزمون زيادة كل مخصص.

    نسبة العاملين في شركات RIA الذين يعتزمون زيادة كل مخصص، استطلاعا 2024 و2025
    فئة الأصولاستطلاع 2024استطلاع 2025
    البنية التحتية32%76%
    الملكية الخاصة45%74%
    الائتمان الخاص15%53%
    العقارات8%42%

    KKR‏، 2025 RIA Private Markets Survey‏: شمل 108 عاملين في شركات RIA‏، يعمل أكثر من 81% منهم في شركات تدير 500 مليون دولار على الأقل؛ ونُشر في ديسمبر 2025.

    أشكال هندسية توضيحية، وأرقام مستقاة من مصادرها.

    المصادر
    1. 1. KKR, December 2025: 2025 RIA Private Markets Survey.

    محتويات التقرير

    الفصول. الأبحاث أولًا، ثم CrossWork‏.

    فصول الأبحاث

    1. الاتجاه

      استطلاعات المستشارين وشركات RIA‏، والخطط حسب فئة الأصول.

    2. المحافظ النموذجية

      كيف تدخل الأسواق الخاصة إلى المحافظ النموذجية لدى المستشارين.

    3. الأصول المعنية

      حيازات المستشارين من الاستثمارات البديلة الأقل سيولة، ونمو الصناديق شبه السائلة.

    4. السوق والذكاء الاصطناعي

      سوق الحصص القائمة في الصناديق، ورأس المال دائم التجدد، وطلب المستشارين على الذكاء الاصطناعي.

    فصول CrossWork

    1. سجل CrossWork‏: Midas I وكيانات SPV للاستثمار المشترك، سنوات الإصدار 2021–25، صافيًا من الرسوم

      متاح للقرّاء المسجَّلين.

      يُتاح عند التسجيل

    2. Cerebras‏: الدخول في 2023، والطرح العام الأولي في 2026

      متاح للقرّاء المسجَّلين.

      يُتاح عند التسجيل

    3. ما تُظهره غرفة البيانات

      متاح للقرّاء المسجَّلين.

      يُتاح عند التسجيل

    أدخل بريدك الإلكتروني للحصول على التقرير الكامل

    بالمتابعة، فإنك توافق على إشعار الخصوصية الخاص بنا.

    بالمتابعة، فإنك تؤكد أنك مستثمر مؤسسي أو مستثمر معتمد.

    هل تفضّلون التحدث؟ حجز مكالمةطلب غرفة البيانات

    أسئلة

    أسئلة شائعة. وإجاباتها من التقرير.

    هل تزيد شركات RIA مخصصاتها للملكية الخاصة؟

    يعتزم 74% من أصل 108 عاملين في شركات RIA شملهم استطلاع 2025 زيادة مخصصاتهم للملكية الخاصة، ارتفاعًا من 45% قبل عام.

    كم عدد المستشارين الماليين الذين يستخدمون الاستثمارات البديلة؟

    يوجّه 90% من قرابة 800 مستشار شملهم الاستطلاع في أواخر 2025 مخصصات إلى الاستثمارات البديلة، ويعتزم 88% زيادة مخصصاتهم خلال عامين. ويوجّه 89% منهم مخصصات إلى الملكية الخاصة، وهي فئة الأصول البديلة الأكثر استخدامًا.

    ما حجم حيازات المستشارين من الاستثمارات البديلة الأقل سيولة؟

    تُقدَّر حيازات المستشارين في الولايات المتحدة من المنتجات البديلة التي لا تتمتع بسيولة كاملة بمبلغ 2.2 تريليون دولار، ويُتوقع أن تبلغ نحو 4 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.

    مزيد من الأبحاث

    تقارير 2026 الأخرى.

    عرض التقارير الثمانية جميعها